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2017年中国氧化锆行业市场发展空间预测

 一、中国氧化锆行业应用领域市场空间预测

   1、中国氧化锆在手机背板领域市场空间预测

   根据最新数据显示,2016 年全球智能手机总销售量为 14.7 亿部,同比 2015 年增加 2%,预计 2017 年手机出货量将达到 15.3 亿部, 同时预计未来 5 年全球手机市场将以每年 3.8%的增速增长。

   目前在每块氧化锆背板中,原料氧化锆成本占比在 35%左右,在目前良率 下,氧化锆粉需求量为 150-200g/块,假设未来渗透率为 10%,此时市场空间将达到 90 亿元(手机销量×市场渗透率×原料成本)。而如果氧化锆陶瓷后盖 发展乐观,例如在未来五年由于 5G 或 4.5G 技术商业化应用,陶瓷材料出现大 规模的渗透,以及 iphone 或将采用陶瓷材料作为机身背板等。至 2021 年假设 渗透率达 28%,则氧化锆粉体在手机背板领域的市场规模将达到近 276 亿元。

IDC 预计未来手机市场放货量

资料来源:公开资料整理

   相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国二氧化锆全瓷牙市场专项调研及投资前景分析报告

氧化锆市场空间预测

资料来源:公开资料整理

   2、智能穿戴拉动氧化锆市场需求广阔

   智能穿戴设备是指对日常穿戴的事物进行智能化设计,而形成的可穿戴设 备,例如智能手表、手环等。而随着电子技术发展,智能穿戴设备的生产成本降 低,且功能更加丰富,开始逐渐流行的起来。2017年全球可穿戴设备出货量为 1.024 亿部,并预测到 2021 年全球可穿戴市场的规 模将达到 2.375 亿台。

   预计 2020 年纳米复合氧化锆在智能穿戴领域的市场空间将达到 8.75 亿元。 根据目前 Apple Watch 的市场占有率统计,保守估计 17 年氧化锆在智能手表领 域的市场渗透率在 50%左右,到 2020 年渗透率将达到 80%。其它可穿戴智能设 备目前渗透率较低,估计在 2%左右,到 2020 年预计达到 20%。

   假设每件智能可穿戴设备所需的氧化锆陶瓷成本相同为 50 元每部,并随着 陶瓷外观件生产工艺发展,成本将逐渐降低。则预计至 2020 年,氧化锆陶瓷在 智能穿戴领域的市场空间将达到 25 亿元。再结合氧化锆陶瓷外观件中原料成本 约占 35%左右,则对应氧化锆的市场空间为 8.75 亿元左右。

在智能穿戴领域氧化锆陶瓷市场空间测算

年份
智能手表出货量(万部)
其它设备出货量(万部)
智能手表领域市场渗透率
其它设备领域市场渗透率
成本(元)
市场空间(亿元)
2017
2010
7482
50%
2%
50
8
2018
2757
10112
60%
8%
45
13
2019
3505
12742
70%
14%
40
19
2020
4252
15372
80%
20%
35
25

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   3、氧化锆指纹识别盖板优势明显,需求量逐渐提升

   指纹识别渗透率快速增长,预计 2020 年国内需求超过 3.4 亿组 随着 2013 年,苹果 IPhone5S 在 home 键上添加了指纹识别技术,手机的 开机设置从数字密码、图形解锁逐渐演变成现有的指纹识别。2016 年 6 月全球 发布的智能手机共达到 27 款,其中搭载指纹识别功能的智能手机达到 20 款, 占比达到 74%。iPhone7、小米 5、三星 Galaxy S6、华为 P9 等热销主流机型全 部搭载指纹识别系统,16 年全年约 40%的智能手机配备指纹识别。

2015-2020 年中国指纹识别模组需求及预测

资料来源:公开资料整理

   随着越来越多的手机厂商把指纹识别功能应用到智能手机上,预计未来 5- 10 年内,指纹识别将成为智能手机的标配。到 2020 年,预计国内指纹识别在 智能手机中的渗透率能达到 75%,国内指纹识别模组的需求将超过 3.4 亿组。

   指纹识别盖板主要起到保护的作用,同时还要具有良好的识别能力。指纹识 别盖板的介电常数越高,信号强度越好,穿透能力就越强,识别也越灵敏。所以 指纹识别的材质影响着指纹识别的解锁速度和用户体验。

   氧化锆盖板优势渐显,未来市场空间或超过 14 亿。盖板材料的介电常数 直接影响指纹信号的传播速度,通过数据对比可以看出氧化锆的介电常数高,是蓝宝石的 3 倍,玻璃材料的 10 倍。所以氧化锆盖板的通讯性能更加优 越,能更好地提升用户体验。莫氏硬度、抗折强度和断裂韧性反映了盖板的保 护能力,通过对比可以看出氧化锆陶瓷的莫氏硬度为 8.5,硬度可以与蓝宝石 媲美,其他两项指标明显优于其他材料盖板。

   从价格来看,三种材料的价格差距较大,蓝宝石的价格是陶瓷的两倍、玻 璃的八倍,主要用于以苹果为代表的高端机型。目前玻璃盖板凭借价格优势受 到中端机型的普遍青睐。随着氧化锆技术的不断突破和成本下降,越来越多地 厂商开始关注陶瓷方案,16 年国内手机巨头 OPPO、vivo 和小米的部分热销机 型都采用了陶瓷盖板方案,这极大地推动了氧化锆盖板的应用。

盖板用氧化锆市场空间测算

-
2016
2021E
全球手机出货量(亿台)
14.7
17.7
iOS(亿台)
2.15
2.59
Android(亿台)
12.55
15.12
指纹识别渗透率
约40%
80%
陶瓷盖板渗透率
不到10%
60%
盖板单价(元/片)
3.5
2
陶瓷盖板市场空间(亿元)
/
14.5
所需氧化锆市场空间(亿元)
/
4.35

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   二、氧化锆齿科材料市场进一步扩大

   氧化锆陶瓷相较于其他齿科材料具有性能优势。牙科修复的材料主要有:树 脂、普通合金(镍铬等)、贵金属合金(金铂等)和陶瓷(氧化锆和氧化铝等)。 从“美观性,生物学性能,稳定性,机械性能以及成本”五个维度来考量,氧化 锆陶瓷类材料相对于其它材料具有诸多优势。

不同齿科材料的性能对比

材料
美观性
生物学性能
稳定性
机械性能
成本
普通合金
较差
较差
较好
较好
贵金属合金
较差
较好
较好
较高
树脂
较好
较好
较差
较差
较低
其它陶瓷
较好
较好
较好
较差
较高
氧化锆
较好
较好

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   氧化锆材料广泛应用于牙齿修复。目前,主要的牙齿修复方法根据牙齿受损 程度由小到大可以分为以下三类:1、嵌体修补,适用于牙齿部分受损,用嵌体 进行填补以保护和修复牙齿。常用的嵌体修复材料主要有树脂、金属以及陶瓷; 2、牙冠修补,适用于牙齿缺损较大,或病变,但牙根仍在的情况。常用的牙冠 材料有合金类、烤瓷以及全瓷;3、义齿修复,适用于缺牙,或已拔牙。

   产业链来看,氧化锆齿科材料的上游是氧化锆原料供应商,提供复合纳米 氧化锆陶瓷粉。中游是齿科材料制造商,制造牙用氧化锆陶瓷瓷块。而下游由于 行业的特殊性,需要有牙科技工所、口腔医院或诊所针对不同患者的情况对材料 进行加工,并形成最终的成品义齿,再装配到患者口中

氧化锆齿科材料产业链

资料来源:公开资料整理

   三、氧化锆市场空间和渗透率有望迎来新增长

   全球老龄化加剧,假牙市场迎来高景气,氧化锆齿科材料潜在市场空间进一 步扩大。根据之前 WHO 公布的全球老龄化图表显示:2015 年 60 岁以上人口占比 超过 30%的国家只有日本一个,而到 2050 年,中国,欧洲大部分区域以及北美部 分区域,60 岁以上人口占比都将超过 30%。受全球老龄化的推动,假牙需求和市 场空间将进一步增长,根据中国产业信息网资料显示,全球 2020 年假牙市场有望达到 188 亿美元。

全球人口老龄化变化趋势

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

   随着牙齿美观问题关注度和人均可支配收入提高,氧化锆陶瓷在齿科材料市 场中的渗透率有望进一步提升。

   在目前主要的齿科材料中,氧化锆陶瓷虽然在性能上具备诸多优势,但其售 价较高,制约其市场渗透率。而随着国民收入水平不断提高,叠加氧化锆齿科材 料生产工艺和技术的发展,生产成本的降低,未来氧化锆义齿占比将不断提升, 根据齿科行业协会数据显示,2015 年我国义齿消费规模为 57 亿元,预计 2020 年 国内义齿市场规模将达到 73 亿元,同时,氧化锆陶瓷在义齿材料中的渗透率有望 进一步提高,乐观估计,国内氧化锆在义齿制作领域的市场空间将由 2015 年的 15 亿,增至 2020 年将超 20 亿元。

国内人均可支配收入变化

资料来源:公开资料整理

2015—2020 年全球假牙市场规模预测

资料来源:公开资料整理


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2017年中国氧化锆行业市场发展空间预测

 一、中国氧化锆行业应用领域市场空间预测

   1、中国氧化锆在手机背板领域市场空间预测

   根据最新数据显示,2016 年全球智能手机总销售量为 14.7 亿部,同比 2015 年增加 2%,预计 2017 年手机出货量将达到 15.3 亿部, 同时预计未来 5 年全球手机市场将以每年 3.8%的增速增长。

   目前在每块氧化锆背板中,原料氧化锆成本占比在 35%左右,在目前良率 下,氧化锆粉需求量为 150-200g/块,假设未来渗透率为 10%,此时市场空间将达到 90 亿元(手机销量×市场渗透率×原料成本)。而如果氧化锆陶瓷后盖 发展乐观,例如在未来五年由于 5G 或 4.5G 技术商业化应用,陶瓷材料出现大 规模的渗透,以及 iphone 或将采用陶瓷材料作为机身背板等。至 2021 年假设 渗透率达 28%,则氧化锆粉体在手机背板领域的市场规模将达到近 276 亿元。

IDC 预计未来手机市场放货量

资料来源:公开资料整理

   相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国二氧化锆全瓷牙市场专项调研及投资前景分析报告

氧化锆市场空间预测

资料来源:公开资料整理

   2、智能穿戴拉动氧化锆市场需求广阔

   智能穿戴设备是指对日常穿戴的事物进行智能化设计,而形成的可穿戴设 备,例如智能手表、手环等。而随着电子技术发展,智能穿戴设备的生产成本降 低,且功能更加丰富,开始逐渐流行的起来。2017年全球可穿戴设备出货量为 1.024 亿部,并预测到 2021 年全球可穿戴市场的规 模将达到 2.375 亿台。

   预计 2020 年纳米复合氧化锆在智能穿戴领域的市场空间将达到 8.75 亿元。 根据目前 Apple Watch 的市场占有率统计,保守估计 17 年氧化锆在智能手表领 域的市场渗透率在 50%左右,到 2020 年渗透率将达到 80%。其它可穿戴智能设 备目前渗透率较低,估计在 2%左右,到 2020 年预计达到 20%。

   假设每件智能可穿戴设备所需的氧化锆陶瓷成本相同为 50 元每部,并随着 陶瓷外观件生产工艺发展,成本将逐渐降低。则预计至 2020 年,氧化锆陶瓷在 智能穿戴领域的市场空间将达到 25 亿元。再结合氧化锆陶瓷外观件中原料成本 约占 35%左右,则对应氧化锆的市场空间为 8.75 亿元左右。

在智能穿戴领域氧化锆陶瓷市场空间测算

年份
智能手表出货量(万部)
其它设备出货量(万部)
智能手表领域市场渗透率
其它设备领域市场渗透率
成本(元)
市场空间(亿元)
2017
2010
7482
50%
2%
50
8
2018
2757
10112
60%
8%
45
13
2019
3505
12742
70%
14%
40
19
2020
4252
15372
80%
20%
35
25

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   3、氧化锆指纹识别盖板优势明显,需求量逐渐提升

   指纹识别渗透率快速增长,预计 2020 年国内需求超过 3.4 亿组 随着 2013 年,苹果 IPhone5S 在 home 键上添加了指纹识别技术,手机的 开机设置从数字密码、图形解锁逐渐演变成现有的指纹识别。2016 年 6 月全球 发布的智能手机共达到 27 款,其中搭载指纹识别功能的智能手机达到 20 款, 占比达到 74%。iPhone7、小米 5、三星 Galaxy S6、华为 P9 等热销主流机型全 部搭载指纹识别系统,16 年全年约 40%的智能手机配备指纹识别。

2015-2020 年中国指纹识别模组需求及预测

资料来源:公开资料整理

   随着越来越多的手机厂商把指纹识别功能应用到智能手机上,预计未来 5- 10 年内,指纹识别将成为智能手机的标配。到 2020 年,预计国内指纹识别在 智能手机中的渗透率能达到 75%,国内指纹识别模组的需求将超过 3.4 亿组。

   指纹识别盖板主要起到保护的作用,同时还要具有良好的识别能力。指纹识 别盖板的介电常数越高,信号强度越好,穿透能力就越强,识别也越灵敏。所以 指纹识别的材质影响着指纹识别的解锁速度和用户体验。

   氧化锆盖板优势渐显,未来市场空间或超过 14 亿。盖板材料的介电常数 直接影响指纹信号的传播速度,通过数据对比可以看出氧化锆的介电常数高,是蓝宝石的 3 倍,玻璃材料的 10 倍。所以氧化锆盖板的通讯性能更加优 越,能更好地提升用户体验。莫氏硬度、抗折强度和断裂韧性反映了盖板的保 护能力,通过对比可以看出氧化锆陶瓷的莫氏硬度为 8.5,硬度可以与蓝宝石 媲美,其他两项指标明显优于其他材料盖板。

   从价格来看,三种材料的价格差距较大,蓝宝石的价格是陶瓷的两倍、玻 璃的八倍,主要用于以苹果为代表的高端机型。目前玻璃盖板凭借价格优势受 到中端机型的普遍青睐。随着氧化锆技术的不断突破和成本下降,越来越多地 厂商开始关注陶瓷方案,16 年国内手机巨头 OPPO、vivo 和小米的部分热销机 型都采用了陶瓷盖板方案,这极大地推动了氧化锆盖板的应用。

盖板用氧化锆市场空间测算

-
2016
2021E
全球手机出货量(亿台)
14.7
17.7
iOS(亿台)
2.15
2.59
Android(亿台)
12.55
15.12
指纹识别渗透率
约40%
80%
陶瓷盖板渗透率
不到10%
60%
盖板单价(元/片)
3.5
2
陶瓷盖板市场空间(亿元)
/
14.5
所需氧化锆市场空间(亿元)
/
4.35

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   二、氧化锆齿科材料市场进一步扩大

   氧化锆陶瓷相较于其他齿科材料具有性能优势。牙科修复的材料主要有:树 脂、普通合金(镍铬等)、贵金属合金(金铂等)和陶瓷(氧化锆和氧化铝等)。 从“美观性,生物学性能,稳定性,机械性能以及成本”五个维度来考量,氧化 锆陶瓷类材料相对于其它材料具有诸多优势。

不同齿科材料的性能对比

材料
美观性
生物学性能
稳定性
机械性能
成本
普通合金
较差
较差
较好
较好
贵金属合金
较差
较好
较好
较高
树脂
较好
较好
较差
较差
较低
其它陶瓷
较好
较好
较好
较差
较高
氧化锆
较好
较好

资料来源:公开资料,智研咨询整理

   氧化锆材料广泛应用于牙齿修复。目前,主要的牙齿修复方法根据牙齿受损 程度由小到大可以分为以下三类:1、嵌体修补,适用于牙齿部分受损,用嵌体 进行填补以保护和修复牙齿。常用的嵌体修复材料主要有树脂、金属以及陶瓷; 2、牙冠修补,适用于牙齿缺损较大,或病变,但牙根仍在的情况。常用的牙冠 材料有合金类、烤瓷以及全瓷;3、义齿修复,适用于缺牙,或已拔牙。

   产业链来看,氧化锆齿科材料的上游是氧化锆原料供应商,提供复合纳米 氧化锆陶瓷粉。中游是齿科材料制造商,制造牙用氧化锆陶瓷瓷块。而下游由于 行业的特殊性,需要有牙科技工所、口腔医院或诊所针对不同患者的情况对材料 进行加工,并形成最终的成品义齿,再装配到患者口中

氧化锆齿科材料产业链

资料来源:公开资料整理

   三、氧化锆市场空间和渗透率有望迎来新增长

   全球老龄化加剧,假牙市场迎来高景气,氧化锆齿科材料潜在市场空间进一 步扩大。根据之前 WHO 公布的全球老龄化图表显示:2015 年 60 岁以上人口占比 超过 30%的国家只有日本一个,而到 2050 年,中国,欧洲大部分区域以及北美部 分区域,60 岁以上人口占比都将超过 30%。受全球老龄化的推动,假牙需求和市 场空间将进一步增长,根据中国产业信息网资料显示,全球 2020 年假牙市场有望达到 188 亿美元。

全球人口老龄化变化趋势

资料来源:公开资料整理

资料来源:公开资料整理

   随着牙齿美观问题关注度和人均可支配收入提高,氧化锆陶瓷在齿科材料市 场中的渗透率有望进一步提升。

   在目前主要的齿科材料中,氧化锆陶瓷虽然在性能上具备诸多优势,但其售 价较高,制约其市场渗透率。而随着国民收入水平不断提高,叠加氧化锆齿科材 料生产工艺和技术的发展,生产成本的降低,未来氧化锆义齿占比将不断提升, 根据齿科行业协会数据显示,2015 年我国义齿消费规模为 57 亿元,预计 2020 年 国内义齿市场规模将达到 73 亿元,同时,氧化锆陶瓷在义齿材料中的渗透率有望 进一步提高,乐观估计,国内氧化锆在义齿制作领域的市场空间将由 2015 年的 15 亿,增至 2020 年将超 20 亿元。

国内人均可支配收入变化

资料来源:公开资料整理

2015—2020 年全球假牙市场规模预测

资料来源:公开资料整理